Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.

Испания, начало XX века. Британская принцесса Виктория Евгения Баттенбергская (для близких — просто Эна) ради любви оставила родину, семью и веру, чтобы стать женой испанского короля Испании Альфонса XIII. Но в чужой стране её встретили не аплодисменты, а теракт в день свадьбы, предательство близких и вечное чувство чуждости.Пережив мировые войны, гражданский конфликт, эпидемию испанки и не чувствуя себя никогда по-настоящему принятой и любимой, Эна отказывалась сдаваться.